OBROLANBISNIS.com – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 (“Obligasi TBIG IV Tahap III”).
Bunga untuk obligasi ini akan dibayarkan setiap kuartal. Obligasi TBIG IV Tahap III adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG. Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas Anak Perseroan, khususnya Fasilitas Pinjaman Revolving US$275 juta dari Credit Facilities yang ada.
Obligasi TBIG IV Tahap III akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Februari 2021. Per 30 September 2020, total pinjaman (debt) Perseroan, jika pinjaman dalam mata uang US Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp22.407 miliar dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp10.200 miliar.
Dengan saldo kas yang mencapai Rp574 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp21.833 miliar dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) Perseroan menjadi Rp9.625 miliar.
INFO BISNIS
Perkuat Modal | Pegadaian Terbitkan Obligasi Dan Sukuk Tahap III
Menggunakan EBITDA triwulan ketiga 2020 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 2,04x dan total pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,63x, dibawah ketentuan surat utang yang mensyaratkan rasio total pinjaman (diukur dengan menggunakan kurs lindung nilai) terhadap EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari6.25x.
“Kami terus memiliki visibilitas arus kas yang kuat dan pertumbuhan yang kuat. Obligasi TBIG IV Tahap III adalah penerbitan terbesar kami di pasar obligasi Rupiah, dan dengan harga terendah. Kami berharap dapat terus mengakses pasar obligasi Rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami,” komentar Helmy Yusman Santoso, CFO dari TBIG. ***
English Version
OBROLANBISNIS.com – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”) announces that it has closed its Continuous Rupiah Bond IV Phase III Year 2021 (“TBIG Bond IV Phase III”).
The TBIG Bond IVPhase III have a total issuance size of Rp2,915 billion, consisting of Rp1,898 billion at a fixed interest rate of 5.50% for a tenor of 370 days and Rp1,017 billion at a fixed interest rate of 6.75% for a tenor of 3 years. These bonds will have quarterly coupon payments.
The TBIG Bond IV Phase III will constitute seniorunsecured obligations of TBIG. The use of net proceeds will be to partially repay the Company’s existing financial liabilities, in particular, the USD275 million Revolving Credit Facility of our Credit Facilities.
The TBIG Bond IV Phase III will be listed on the Indonesian Stock Exchange on 18 February 2021. Total debt as of 30 September 2020, valuing USD loans at their hedged exchange rate, was Rp22,407 billion and gross senior debt was Rp10,200 billion while cash balances were Rp574 billion, resulting in net debt of Rp21,833 billion and net senior debt of Rp9,625 billion.
Using the third quarter 2020 annualized EBITDA, the net senior debt (hedged rate) to EBITDA ratio is 2.04x, and net debt (hedged rate) to EBITDA ratio is 4.63x, well within our bond covenants of not more than 6.25x for gross debt (hedged rate) over last quarter annualised EBITDA.
“We continue to have strong cash flow visibility and robust growth. TBIG Bond IV Phase III is our largest issuance in the Rupiah bond, and with the lowest pricing. We expect to continue to access the Rupiah bonds markets as our business continues to grow,” commented Helmy Yusman Santoso, CFO of TBIG. ***
[rel/OB1]
#towerbersama #obligasi #infobisnis
